市场研究bookmark0当代石油石化国内润滑油市场分析及孔劲媛（中国石化集团公司经济技术研究院，北京，100029）情况，对“十一五”期间国内润滑油市场的发展情况进行了预测。

　　收穑日期：2006?08 1993年毕业于抚顺石油学院石油加工专业，1996年毕业于解放军防化研究院环境工程专业。现从事石油炼制专业的规划研究有些也是从两娜购入基础油进行i调鹞产。两丨蔬g和咨咨询工作润滑油的和技术研究1国内润滑油市场供需情况及竞争态势11市场总体情况及发展历程近年来，中国润滑油消费量呈现持续上升的势头，但生产能力仍有过剩。1996年我国润滑油社会表观消费量仅为336万吨，2005年已达501. 3万吨，年均增长41%，而同期全球润滑油消费量年均增长率仅1.4%.中国润滑油市场已成为近十年来世界润滑油消费的热点地区，吸引了全球主要的石油巨头和独立润滑油商在华投资。按目前中国GDPt长情况及汽车工业的发展速度估计，今后几年中国润滑油市场需求量仍将以4%左右的速度增长，中国将带动亚太地区继续成为全球润滑油消费的主要增长地区。

　　从国内润滑油的供应情况看，中国石化和中国石油两大国有集团公司一直是供应的主体，其产量一直占全社会表观消费量的50%以上。两大集团占据基础油生产的资源优势，2005年基础油生产能力达421万吨年。其生产的基础油除满足自身成品润滑油调合需要外，还部分供应给地方厂家，满足社会调合厂的需要。

　　自1992年中国润滑油市场对外开放以来，国际石油巨头纷纷在华建立经销网络和调合厂，调合能力达90万吨年以上，迅速占领了国内主要的高档润滑油消费市场，攫取了高端润滑油产品的利润。在国内销售的外资品牌润滑油，只有少部分来自进口，绝大部分是在国内调合生产的。国内调合的这部分外资品牌润滑油有些是从国外购入基础油，而大集团公司的大量基础油流向社会，支持了地方厂家和外资调合厂的发展。原来，两大集团旗下分别拥有众多润滑油品牌，各自为战且自相竞争，造成其润滑油产品的市场份额在一段时期内不断萎缩。从1996年到2001年两大集团的成品润滑油在全社会润滑油表观消费量中的比例从67.6%?路下滑到2002年的51. 8%地方小厂的数量则多达数千家，生产规模以百吨到千吨级居多，主要分布在东北、西北等润滑油基础油供应量大的地区和华东、华南等润滑油需求量较大的地区。其产品质量大多低劣但价格低廉，既严重地影响了市场的有序发展，又浪费了大量基础油资源，不利于节能型社会的建设。

　　面对市场的严峻形势，两大集团分别于2003年和2002年成立润滑油公司，对润滑油业务进行专业化集中管理，各自统一旗下品牌，有力地促进了润滑油业务的发展和市场的规范。从2004年开始，两大集团的润滑油产品在市场中的份额开始明显回升，从最低点2002年的51.8%增至2004年的58.1%和2005年的57. 7%.近十年我国润滑油表观消费量情况见表1（该数据以国家统计局的统计数据为基础，对重复统计和误统计的数据进行了修正）。

　　从表1可见，近十年来，进口润滑油的数量基本维持在10~20万吨年出口的数量基本在5万吨/档产品在车用油中的比例也仅为al5！%.在用油blish高档产品市场lightsreserved.年左右。进口的润滑油主要是满足部分（OM对高端产品的需要和一些进口的大型机械设备的维护对指定油品的需要。而出口则是少量出口到周边发展中国家。由于我国润滑油需求增长较快，两大集团之外的润滑油产量也增加较快，从1996年的106万吨增至2005年的200万吨，十年时间增长了近一倍。这其中除外资背景的厂家不断增加和扩能外，部分地方企业也开始扩大生产规模，走产品高档化路线，成为国内润滑油市场上不可忽视的竞争力量。

　　表1近年来我国润滑油供需情况万吨年份两大集团产量其他地方产量社会总产量进口量出口量社会表观消费量两大集团所占比例，％12产品结构特点由于中国经济快速发展，但发展不均衡，因此直接决定了国内润滑油市场的发展在产品结构上也呈现出发展不均衡的特点。表现在高档产品紧跟国际先进水平的发展，而低档产品又长期大量存在，市场总体的用油水平偏低，车用油比例偏低，产品多元化，质量级别跨度大。

　　首先我国是农业大国，农用机具数量巨大。根据汽车工业提供的数据，我国2005年农用三轮车、四轮车保有量达3400万辆左右。农用车的结构和性能介于汽车和拖拉机之间，使用柴油机作动力。由于它比较适合中国国情，预计在未来十年里，农用车在我国农村仍具有广阔的发展前景。这种情况决定了我国润滑油市场对低档的柴油机油仍有较大的需求。

　　其次，我国汽车保有量和发达国家还存在较大差距，并且汽车结构中轿车比例偏低，因此国内润滑油市场车用油需求偏低，且高档油需求偏低。以美国为例，2004年美国汽车保有量为24亿辆，车用润滑油占总润滑油消费比例约53%，轿车占汽车保有量的比例在75%以上；而我国2005年汽车保有量为3400万辆，车用油比例只有44%轿车比例只有42%产品质量方面，我国市场将内燃机油中SG/ CF-4级及以上的产品界定为高档产品，而这部分水平较高的北美市场，S和CF明显。从占较大比例的工业用油看，低档油比例较高，仅两大集团公司生产的成品润滑油中，全损耗系统用油和HL级的普通液压油就近100万吨/年占工业用油的36%.这些润滑油只含少量添加剂或根本不含添加剂，是最低档的润滑油。低档润滑油的大量存在，一方面是满足部分地区低档机具的使用需求，另一方面是因为落后的用油习惯。随着机械工业的进步和节能型社会的建设，这部分油品的产量和消费量将会不断减少。

　　质量档次上，由于地区经济发展不平衡，内燃机油的质量级别跨度非常大。从已经淘汰的CA级柴油机油还在使用，到最新S4/GF-4规格的汽油机油已供应市场，级别跨度之大是非常突出的。北美和欧洲等润滑油成熟市场不仅对质量标准的更新较快，而且在出台新标准后，旧标准相应废止，即便不正式废止，润滑油公司也不再生产，因此成熟的润滑油市场上，一般只有两个质量级别的内燃机油并存。

　　如北美地区要求2005年以后出厂的轿车必须使用S/GF? 4规格的汽油机油，以满足环保和节能的要求，2005年以前出厂的轿车则可以继续使用SL/ GF-3规格机油。国内的内燃机油消费则极具发展中国家特色，一方面，华北、华东和华南地区使用较高质量级别的润滑油，目前以SJ/GF?2和SVGF? 3为主，部分新出厂的高级轿车也开始使用S4/GF一4机油，可以说中国内燃机油的质量级别是紧跟国际先进水平的发展的；而另一方面，中部和西部欠发达地区，尤其是农业机具，仍在使用行业标准已经淘汰的CA/CB等低档润滑油，以致相关标准制定单位不得不根据实际使用情况，重新制定了农用机油的标准，以规范和引导该部分低档产品市场的发展。

　　从未来发展看，润滑油市场需求多元化、多层次化的发展格局在相当长时间内会继续存在，车用内燃机油既要发展高档产品满足高速公路及城市道路行驶的各类车辆润滑要求，又要保持一定数量的低端产品适用于广大农村、城镇小型农用车辆、农用机械基本润滑要求。

　　13市场竞争形势从外资润滑油产品进入中国市场以来，中国的润滑油市场就逐渐形成了3类竞争主体同场竞技的态势。目前润滑油市场竞争激烈，竞争焦点集中在首先是国有两大集团公司占据中高档产品市场。以2005年为例，两大集团生产润滑油289万吨，占全社会表观消费量的57. 7%.其次是地方润滑油调合厂主要占据低档产品市场，产量约100万吨年，并逐渐从原来小而散的形式转向规模化、专业化生产，开始进军主流产品市场。第三是有外资背景的润滑油调合厂，产量已近90万吨，主要占领高档和高端产品市场，并逐步向中档主流产品市场渗透扩展，将市场占有总量做大，获取更多利润。

　　中国石油集团公司原油资源优势突出，其润滑油产品在北方地区有明显的价格优势。中国石化集团公司在润滑油业务方面市场优势和科研力量优势突出，“长城”牌润滑油品牌效益突出，近两年市场扩张的速度很快，产品的高档化率也提高较快。从产品结构看，两大集团的润滑油产品以中档为主，高档市场份额不高，低档产品比例不低，车用油比例偏低，产品结构有待进一步优化。2004年全社会高档油消费总量按表观消费量20%估计，为94万吨，两大集团的高档油产量合计为15万吨，则两大集团的高档油市场份额只有16%.同理测算2005年两大集团的高档油比例，有较大幅度提高，两家合计产量22.5万吨（其中中国石化14.1万吨）市场份额增加到22. 5%，但与两大集团公司在国内润滑油市场的主导地位来说，该比例还是偏低。在低档油品方面，两大集团全损耗油的总量一直维持在60~70万吨年，HL液压油20万吨年左右，合计90万吨/年，占产量比例的31%.这部分油品（尤其是中国石油的产品约65万吨年）流入社会，成为地方小厂基础油的主要来源。车用润滑油方面，全社会润滑油产品结构中车用油的比例为44%，而两大集团2001年和2002年车用润滑油占自身总产量比例只有33%；2004和2005年在润滑油总产量有大幅度增加的情况下，车用油的产量提高不多，接近80万吨年，占总产量比例下降到28%左右。中国石化的润滑油业务管理部门已注意到该问题，并提出了产品结构调整的方针，即提高内燃机油比例，提高包装油比例，提高高档油比例。2006年1一7月，中国石化的润滑油业务较好地实现了产品结构调整。从自身产品结构看，与2005年相比，车用润滑油比例从38%提高到49. 5%；包装油比例从55%提高到81%；高档油比例从11%提高到21%.地方调合企业品牌意识增强，正在向高档市场档油市场份额近15%.以2001年成立的民营企业统一润滑油公司为例，该公司近3年的产能提高迅速，从2002年的10万吨年增长到2005年的35万吨/年位居国内第三。其10W/305W/30的汽油机油产品已通过美国APIS级别标准的认证，柴油机油通过CF?4CP4认证，高端产品的发展现已不逊于两大集团。该公司还注重开发（OM市场，已获得多家知名汽车制造商的认可，目前又通过中国重汽集团的认证，进入了我国重型汽车（OM市场。统一润滑油公司以现代化企业的形象，改变了民营润滑油企业在人们印象中小作坊的概念，产品走高档化路线，广告投放量大，知名度提高。但是“统一”也同样具有民营润滑油企业的天然弱势一基础油供应没有保障。由于国产品牌润滑油的售价普遍低于外资品牌，如果单纯依靠进口基础油生产润滑油，则成本偏高，利润空间会严重缩水，企业经济效益严重滑坡，甚至难以保证正常的生产和供应。从2006年的市场情况看，由于两大集团公司严格控制基础油外流，“统一”润滑油在下半年已出现供货紧张的情况，基础油的供应对民营润滑油企业发展的影响作用已经显现。

　　由于欧美润滑油市场的消费增长趋缓，甚至出现负增长，而中国润滑油市场表现出巨大的增长潜力，因此大批国外石油公司纷纷在华投资建厂或直接销售产品，独资、合资润滑油调合厂已超过30家，地点主要集中在天津、江苏、广东、辽宁、山东、山西等地，产能达到90万吨年。有外资背景的润滑油凭借其品牌和技术优势，产品占市场份额的20%左右，占高档油市场份额约7Q%，在高档产品市场具有较大优势。外资油品在国内的产品结构特点突出，即车用油比例高。据2000年的不完全统计数据，外资企业在华销售产品中，工业油比例为46%，摩托车油5%，其余49%都是车用油。这样的比例在基本符合社会用油规律的基础上产品集中在高附加值产品上，经济效益好。其产品结构并不局限于高档高价产品，而是在占据高档市场的前提下，逐渐向中档主流产品市场渗透。以壳牌为例，其在欧美市场只供应SJ/CH-4级别以上的内燃机油，但针对中国内燃机油市场产品质量级别跨度大，S/CE级的中档产品市场需求量较大的情况，也生产供应该级别产品，并在市场上和两大集团形成了有力的竞争。

　　谋求生存空间，C产品占市场份额的SMMh占高bli」建设和管理，r凭借品牌优势和销售渠道的支持不bookmark3外资品牌润滑油在我国的销售注重对销售渠道断扩大在国内的销售数量和产品的覆盖面。以埃克森美孚在华的润滑油业务为例，埃克森美孚润滑油共有3个品牌，其中埃克森品牌主要在欧洲市场销售，而在中国销售的产品分两个牌子，即ESO和MOBL由位于江苏太仓和天津的两个调合厂生产，目前在国内产量22万吨左右，加上进口25万吨，2005年在国内销量约25万吨，全部是包装油。埃克森美孚在我国的销售网络不仅健全而且较为发达，该公司在中国设立8个区域分销中心上海、天津、沈阳、西安、成都、乌鲁木齐、武汉、广州）由它们向遍布全国25个省市的300多个经销点配送产品。

　　2国内润滑油基础油的生产和供应情况我国基础油生产能力主要集中在中国石油、中国石化两大集团公司。2005年两大集团公司基础油生产能力已达421万吨年，其中中国石油集团为288万吨年（占68%）中国石化集团为133万吨/年（占32%）中国石油的基础油生产能力主要集中在北方地区，但该地区润滑油消费能力较弱，因此中国石油润滑油基础油产量2004年只有139万吨，生产装置开工率只有50%左右。2005年则有较大提升，产量猛增到191万吨。中国石油生产基础油的资源优势突出，其大庆原油是最适合以“老三套”

　　工艺生产高粘度指数基础油的原油之一，克拉玛依环烷基原油是最适合生产变压器油、高级橡胶填充油和光亮油的原油之一。中国石化集团公司的基础油生产能力集中在国内润滑油消费增长较快的区域，如华北、东部沿海、华南等经济发达地区，基础油生产能力与市场需求相比有一定不足。因此基础油生产装置近两年基本都是满负荷生产。

　　国内加氢基础油的产能（按产品量计算）目前为90万吨年左右，中国石油60万吨/年中国石化30万吨年。中国石油的加氢基础油装置开工率较高的主要是克拉玛依石化润滑油加氢装置，依托环烷基原油资源优势，产品特点突出，近几年基本都是满负荷生产。2004年产量约24万吨，其中橡胶填充油15万吨，加氢150BS9万吨，这两种产品在市场上供不应求。目前该企业还有一套30万吨年润滑油加氢装置在建，目标产品为150BS光亮油。中国石化的润滑油加氢能力集中在上海高桥和荆门。高桥石化引进雪佛龙异构脱蜡技术建设的润滑油加氢装置，一期工程产能22万吨年，生产API11+基础油；荆门石化加氢改质装置，产能10万吨/年生产API类基础油。加氢基础油主要用于高档润滑油的调合，随着国内市场对高档润滑油的需求不断增加，润滑油加氢装置的开工率也在逐渐提高。

　　基础油数量逐年增加，年均增长率为11.3%.各基础油生产厂外供基础油数量的增加，以及全损耗用油的增加，无疑促进了小型润滑油调合厂的发展，2002年小型调合厂的润滑油成品油生产比例已占到全社会生产总量的25%以上。但从2003年开始，两大集团开始逐步控制外供基础油数量，一方面满足自身业务发展需要，一方面整顿规范市场。在这种形势下地方调合厂面临资源紧缺压力，优胜劣汰，许多实力不济的小厂倒闭或转产，同时进口基础油数量增幅很大。2000年基础油进口量为45万吨，到2004年就已升至113万吨。进口基础油主要还是用于满足外资调合厂的调合需要。近年来以“统一”

　　为代表的民营企业产量上升迅速，其对进口基础油的需求量也较大。近年来我国基础油进口情况见表2表22000?2005年中国润滑油基础油进口情况万吨年份进口量进口的基础油主要来自周边国家和地区，其中来自新加坡的占1/3以上。按海关关口统计，基本集中在华东、华南地区，其中华东地区占有将近1/2的进口量。进口的品种多是主流的150（S）N500（SN150BS其中加氢、I类油及合成油占有相当比例且呈上升趋势。

　　3中国润滑油市场“十一五”发展预测根据对过去十年市场消费情况的跟踪调查和分析，预计“十一五”期间我国润滑油市场总需求量将以年均4%左右的速度持续增长，而高档油增长速度更快，年均增速将保持在8%左右。预计到2010年国内润滑油表观消费量将在580万吨左右。

　　采用龌石化石磐总科钟究院技的中压趾场消费熠数，预到v2010年国内润滑油市场总bookmark4从润滑油消费量增速与GDP增速的关系来看，1996?2005年中国GDP年均增长8.滑油消费量年均增长41%.预计“十一五”期间，国内GDP仍将以8%左右的速度增长，专家预测国内润滑油市场“十一五”期间的发展速度平均为4%左右，2006量为610万吨左右。

　　从润滑油消费量与汽柴油消费量相关联来预测，预计2010年润滑油需求量约为576万吨。“十五”期间润滑油的社会表观消费量和汽柴油的消费量相比，比例关系平均为338%，呈逐渐下降趋势（见表3）。随着润滑油质量的提高，换油期的延长，润燃比将逐渐降低。根据专家预测，2010年润燃比大约在3%左右，预计2010年国内汽柴油消费量约为19200万吨，则润滑油需求量约为576万吨。

　　表3近年来中国润滑油消费量与汽柴油消费量的比例关系万吨年份润滑油表观消费量润滑油消费增长率，％汽柴油表观消费量润滑油与汽柴油消费量比例从与内燃机具保有量进行关联预测，则2010年润滑油的需求量不低于550万吨。根据我国内燃机具的发展情况与国外对比，专家预测到2010年，各种机车的机油消耗水平将接近发达国家20世纪90年代中期水平。根据汽车工业发展规划，推算到2010年，在内燃机油中，汽油车用量约58万吨、摩托车用量约24万吨、柴油车用量约82万吨、农用车用量约23万吨、农机用量约46万吨、铁路机车用量约5万吨、其他用量约21万吨，共计259万吨。预计在2010年我国内燃机油占润滑油总需求的比例将提高到47%左右，则2010年润滑油的需求量不低于550万吨。

　　在产品结构和质量发展方面，预计“十一五”

　　期间除车用油比例将逐渐提高外，产品质量随着环保和节能要求的日益严格也将不断提高，尤其在内燃机油方面表现突出。从欧美等发达国家和地区的发展经验看，内燃机油的质量水平一直代表着润滑油产品的发展水平，而内燃机油的更新换代速度也是所有润滑油品中最快的。我国于2005年7月1日正式实施了乘用车燃料消耗量限值强制国家标准，预计未来3年内，单车燃料消耗量减少约10%，这将推动节能型润滑油的需求。到2007年全国将实行欧11胧标准，北京在2008年率先实行欧W排放标准。发动机对润滑油要求的提升，将有力地促进产品质量的升级换代，加速产品高档化进程。以汽油机油和柴油机油的发展为例，2005年沿CF? 4以上级别的润滑油占车用润滑油的比例约为55%，预计到2010年将达70%左右。

　　4结语中国润滑油市场正在逐渐走向成熟，市场消费量仍处于持续上升阶段，是全球润滑油消费的主要增长地区和润滑油业务发展的亮点地区，也是各大润滑油品牌市场竞争的焦点地区。同时，中国的润滑油产品结构也正在向高档化发展，产品质量不断提升，经营模式也在向集约化、规模化方向发展。要在激烈的市场竞争中保持良好的发展态势，必须在科学发展观指导下，走内涵发展的道路，提高产品的科技含量，提升品牌价值。

　　（编辑张灼威）（上接第11页）与引进先进技术，加快建设煤炭液化、地下气化、煤层气开发与利用等示范项目，扩大洁净煤的生产和应用。

　　煤电一体化是资金和技术密集型的产业，大量采用高新技术将为其发展提供稳定可靠、质优价廉的产品和服务保证。科技创新是产业企业）核心竞争能力的集中体现，是提高产业生产装备、工艺技术和经营管理水平，进而推动其可持续发展的动力。

　　科技创新，一方面要用创新技术域先进技术）改造传统工艺和设备域落后技术）另一方面要以高起5结语题、以结构调整为主线的经济发展战略方针。发展能源工业，优化能源结构，是实现全面建设小康社会目标的重要任务之一。加快煤电一体化发展，以及新型煤电一体化企业的创建，提高煤电一体化在能源总体中的比例，对推动中国能源工业的可持续发展有着重要的现实意义。要加强煤炭和电力、以及煤电一体化企业在能源产业中的核心地位，必须实施大企业集团战略，组建大公司和企业集团，最大限度地减少竞争个体，提高产业集中度，实现煤、电和下游产业与经济、环境的协调发展。点发展裹新技术并实现产业