我国食用植物油的生产、供给与消费王永刚，刘志雄，沈琼（中国农业大学经济管理学院北京100000）上，探讨了影响植物油供给和需求的原因，并对我国植物油市场的发展趋势作了简单预测。

　　20世纪90年代初，我国放开油脂市场、取消定量供应，从此以后食用植物油的生产、消费和贸易量迅猛增加。目前我国已成为世界上最大的植物油生产国，油菜、花生的播种面积为世界第一；同时我国也是世界上最大的油料及植物油进口国和消费国。我国食用植物油市场如此迅猛的发展，引起了国内外的关注。因此有必要全面分析我国植物油市场的供给、需求状况及其背后的发展动力。

　　1食用植物油的生产与供给1.1植物油生产与供给状况1.1.1植物油供给水平与结构特征1995~2003年期间，我国食用植物油生产量从1144.5万t增加到1714.97万t；食用植物油进口量从351万t增加到536万t；总供给量从1495万t增加到2251万t.进口量占供给量的比例从1995年的24%上升到2003年的41%（含进口油料折算的植物油）。

　　近十余年来，我国主要食用植物油的供给量均保持增长势头，但各个品种的增长速度并不相同。

　　与1995年相比，2003年大豆油供给量增长了156%，棕榈油供给量增长了138%，花生油增长了菜籽油仅增长了2%.“八五”期间我国食用植物油供给结构中，菜籽油占45.1%，居第一，花生油占23.9%，居第二。直到20世纪90年代初，菜籽油和花生油一直左右着我国食用植物油的供销形势。近年来，由于大豆、大豆油及棕榈油进口的快速增加，大豆油在我国食用植物油供给结构中已占第一位，棕榈油的份额也已超过花生油。

　　1.1.2植物油生产的地区分布与变动传统上，我国油脂加工企业一般建立在油料作物的主产区。其中黑龙江省是我国传统的油脂加工大省，依靠其大豆主产区的优势，多年来该省油脂加工企业的数目和产值都居全国之首。直到上世纪90年代中期，我国油脂加工业的区域布局才开始发生比较大的变动。

　　按1995~2003年期间各省油脂加工业的年均产值排序，位于前10名的省份依此为山东、江苏、广东、黑龙江、辽宁、湖北、天津、浙江、河南和上海。1995~ 2003年期间，各省油脂加工业产值占全行业总产值的比例（即产出份额）发生了较大变化。一方面，同是油料主产省，黑龙江省油脂加工业的产值及其在全行业中所占份额逐年下降，河南省油脂加工业的产出份额基本不变，而山东省、江苏省的产出份额却逐年上升。另一方面，非油料主产省广东、辽宁油脂加工业产值及其在全行业中的份额却呈上升趋势（见图初步归纳，可以发现油脂加工业增长较快的省份大部分是沿海地区或油粕主消费区。可以说我国植物油生产的地区分布发生了重大变动，进口贸易带来了油脂加工业增长重心的转移。

　　各省油脂加工业产值占行业总产值的比例变动（％）数据来源；根据1996?2005年《中国市场年鉴》计算1.2植物油生产、供给的影响因素分析1.2.1油料增产潜力植物油供给水平与榨油原料生产密不可分。我国主要榨油原料为油菜籽、大豆和花生，1995~2003年期间，该3种油料作物总产量从3351万t增加到4023万t，增幅为20%，其中花生增长了31%，油菜籽增长了17%，大豆增长了14%.我国油料作物究竟还有多大增产潜力，需要从单产和播种面积两个方面进行分析。

　　如表1所示，我国大豆单产水平较低，2000~ 2004期间年均单产仅为世界平均水平的76%，与美国等单产水平较高的国家相比，差距更大。我国油菜籽单产水平与世界平均水平接近。我国花生单产水平较高，约为世界平均水平的两倍。

　　表1 2000~2004年平均单产的国际比较（kg /公顷）大豆油菜籽花生中国世界平均中国与世界之比数据来源：联合国粮农组织数据库长期看，我国3种主要榨油原料的单产尚有提高的余地。但是单产水平与各国自然条件、科技水平、耕作习惯等多种因素有关，由于受现实科技水平等因素的制约，短期内，我国3种主要榨油原料的单产水平不可能有大幅度的提高。因此，从理论上讲增加播种面积是提高榨油原料产量的关键因素。但是由于粮食作物的增产压力远大于油料作物，靠压缩粮食用地来增加油料播种面积并不适合我国国情。

　　实际上，我国耕地面积不断减少，调整粮食用地的空间极其有限。据有关部门分析，就全国而言，粮田面积只能在3%左右调整，其它经济作物种植面积也只能在30%左右的耕地上组合。因此，耕地资源对油料生产发展构成严重制约，总体而言我国油料增产潜力不大。

　　分品种而言，油菜生产最具发展潜力。由于国内油菜种植面积90%以上集中于长江流域，而目前长江流域有丰富的冬闲田资源，四川、重庆、贵州、湖南、湖北、江西、上海、江苏、安徽等9省（市）耕地冬闲率为48.9%，因此发展油菜生产不与粮食作物争夺土地资源。另外，油菜籽出油率和单位耕地面积产油量比大豆高出许多，因此油菜生产仍有较大增长空间。

　　1.2.2油料质量及油脂加工效率油料的含油率是影响油脂加工出油率高低和加工成本的主要因素。目前我国3种主要榨油原料的含油率与国际平均水平相比还有一定的差距，国产大豆、油菜籽和花生的含油率一般比进口低2~3个百分点。虽然我国花生的国际竞争力较强，但是由于含油率低、榨油成本高，不仅使花生油和花生粕的国际竞争力大为减弱，而且使花生油的市场需求受到了限制。

　　由此可见，我国油料作物的含油率还有提高的余地。如果能够通过品种改良提高3种主要榨油原料的含油率，在满足油脂加工需要的同时，可以减轻我国土地资源不足的压力。

　　另外，我国油脂加工企业的规模小、技术管理水平低也是影响其出油率和加工成本的重要原因。如果我国油脂加工企业规模结构和技术管理水平能够进一步提升，即使平均出油率提高1%，每年也大约可以增加40多万t的植物油供给。

　　1.2.3进出口贸易我国国产油料产销缺口较大，不能满足植物油加工和消费的需求，油料及植物油进口具有客观需求。多年来，油料及植物油进口在我国植物油总供给中占据很大比例，因此进出口贸易的变动对我国植物油供给水平和品种结构影响重大。

　　我国植物油供给过度依赖进口油料和油脂，国际市场供求和价格波动，以及主要油料、油脂进出口国的政策变化都将对我国植物油市场产生重大影响。由于我国是世界上最大的大豆进口国，其进口量超过国内生产量，而且国际大豆市场竞争激烈、价格波动频繁，因此给国内的大豆油脂加工企业带来了相当大的市场风险。

　　2食用植物油的消费与需求2.1植物油的消费水平与结构特征2.1.1消费水平的发展变化我国食用植物油消费水平持续快速增长，总消费量从1995年的1092万t增长到2003年的1686万t，增幅达54%.1995年城镇居民人均年植物油消费7.6kg，2003年人均消费量已增至9.2kg，增幅为21%；农村居民从5.8kg增至6.27kg，增幅为8%.尽管我国人均植物油消费量增加很快，但是与具有相似饮食习惯的周边国家相比，仍有很大差距。我国目前的人均植物油消费量仅为台湾的30%，更远低于美国的人均33kg的消费水平。因此，我国食用植物油消费仍有很大的增长空间。

　　油脂工艺王永刚等：我国食用植物油的生产、供给与消费2.12品种结构在总量增长的同时，我国食用植物油消费的品种结构也发生了较大的变化。“八五”期间我国植物油消费中，菜籽油占36.3%，居第一；花生油占16.9%，居第二，棕榈油占14.6%，居第三，大豆油仅占12.7%，位居第四位。但是随着大豆及大豆油、棕榈油进口的迅猛增加，我国植物油的消费模式发生了改变；消费向进口大豆油和棕榈油迁移。目前我国植物油消费中，大豆油的份额已上升至第一位，棕榈油的份额也已超过花生油，逼近菜籽油。

　　传统上，消费者偏好食用本地可利用的植物油。例如，东北地区居民以食用大豆油为主，长江流域居民以食用菜籽油为主，广东等中国南部地区的居民以食用花生油为主。但是随着烹调油质量的改善，城市居民油脂消费的地区多样性正在逐渐消失。

　　2.1.3产品结构历史上，市场流通的主要植物油是二级食用油，它是毛油经过脱胶制成的初级油。近几年随着生活水平的提高，人们对高品质调和油和色拉油的需求增长较快。

　　目前我国食用油市场虽仍以散装植物油为主，但食用油包装化的趋势越来越明显。小包装精练油的年销售量已达120万t，全国平均而言，小包装精练油的市场份额为10%，在大城市中，小包装精练油的市场份额已达60%，对于大多数城市居民而言，购买小包装精练油已不再是一种奢侈的消费。

　　2.2植物油消费、需求的影响因素分析2.2.1人口数量和城市化水平人口数量庞大是我国植物油消费量居世界第一位的根本原因。由于人口控制政策的有效实施，近年来我国人口增长率已有所下降，但人口数量增长仍是植物油消费增加的强大动力。

　　城市化水平也是植物油消费增长不可忽视的因素之一，城市化进程的快慢直接影响整个社会对植物油的需求。近年来，随着我国城市及小城镇的迅速发展，城镇人口增长明显加快。由于城镇居民的消费水平一直高于农村，城镇人口的迅速增加成为我国植物油消费新的增长点。

　　2.2.2收入和价格水平收入提高、生活条件改善是影响人们对脂油产品消费的主要因素。近十几年来，我国经济发展强劲，人均收入持续增长，刺激了植物油需求量的不断增加和消费品种的日趋多样化。

　　价格水平与消费量有直接关系，正常商品的自价格与需求量成负相关。由于植物油属于经济学中的必需品，价格变动基本不影响城镇中高收入居民的消费需求，城镇中的低收入居民及农村居民受价格影响较大。

　　价格对植物油消费量的影响不大，主要体现在对消费结构的影响。棕榈油和大豆油进口增加和市场份额扩大反映了消费者对价格变化具有一定的敏感性。棕榈油和大豆油是价格最低的食用植物油，其市场份额的不断扩大与其价格优势不无关系。花生油的生产成本和销售价格较高，也是其市场份额较少的主要原因。

　　2.2.3食品业及畜牧业发展食品业的发展促进了植物油尤其是棕榈油的消费。由于棕榈油价格相对较低，在我国被广泛用于方便面等食品生产中。近十余年来，我国食品业快速发展，刺激了棕榈油消费和进口的快速增长。

　　20世纪90年代，我国畜牧业发展壮大，导致对豆粕等蛋白饲料的需求急剧增加，从而刺激了油脂加工业的迅速发展。油脂加工业向市场提供了品种丰富、质量上乘的食用植物油，进一步激发了消费需求。

　　2.2.4消费偏好及健康饮食意识消费偏好是影响商品需求的一个重要因素。

　　在其它条件如收入水平允许的情况下，消费者总是优先选择他所偏好的商品，以追求消费行为给他带来的最大效用。

　　近年来，食用植物油行业展开的大量广告和其它消费宣传以及产品品种的增加，促使消费者对油脂产品的消费偏好逐渐地发生变化。人们越来越偏好高质量的品牌植物油，精炼油的市场份额越来越高，已被大多数城市消费者所接受。

　　随着收入的提高，人们越来越多地考虑食品的质量及营养成分，并按照有利于健康的食谱来安排膳食结构。但这种偏好的改变在农村居民家庭中表现得并不明显。农村居民的收入比城镇居民低得多，他们对油脂的需求仍然处于总量增长的阶段，而不能充分考虑其营养成分和饮食搭配。

　　3植物油供给与需求的发展趋势生产、供给方面，由于耕地资源对油料作物生产的制约，我国油料增产余地不是很大，相对而言，油菜生产最具发展潜力，未来油菜籽产量可能会有较大的提高。在相当长时期内，我国油料生产满足不了需求的增长，油料及植物油进口仍将保持较大的数量。消费需求方面，由于经济发展和人口增加，我国食用植物油消费水平将继续快速增长。就产品结构而言，大豆油和棕榈油的市场份额将继续扩大，小包装精练调和油和色拉油的需求将不断增长。

　　鉴于我国油料短缺的客观事实，政府应适当鼓励油料进口、抑制成品油进口，力争将东南沿海地区建设成为面向国际国内两个市场的世界油脂加工中心。另一方面，政府应依据比较优势原则支持国内榨油原料生产，鼓励“双低”油菜籽及非转基因大豆生产，增强其国际竞争力。

作者：佚名　　来源：中国润滑油网